Servier annonce le succès de son 1er placement privé sur le marché américain pour un montant de 405 millions de dollars

23/07/2019

Paris, 23 juillet 2019 – Servier, Groupe pharmaceutique international indépendant, annonce avoir émis avec succès un placement privé inaugural de 405 millions de dollars américains sur le marché de la dette privée USPP, en 4 tranches de maturités : 7, 10, 12 et 15 ans.

Un excellent accueil a été réservé par les investisseurs américains à cette première opération Servier, avec une très large sursouscription de plus de 4x et des maturités particulièrement longues à 12 et 15 ans, signes de l’attractivité du Groupe et de la confiance des investisseurs dans sa stratégie, notamment aux États-Unis.

Cette émission s’inscrit dans le cadre du refinancement du crédit syndiqué mis en place en août 2018 lors de l’acquisition de la branche oncologie de Shire. Cette opération permet à Servier d’accompagner son développement sur le marché américain où le Groupe est présent à travers Servier Pharmaceuticals, sa filiale commerciale, et Servier BioInnovation.

« Cette première transaction sur le marché des placements privés US (USPP) confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie de Servier et dote le Groupe d’un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement », a déclaré Dominique Brissy, Vice-Président exécutif Finance et Systèmes d’Information du groupe Servier.

Ce premier placement privé US (USPP) permet au Groupe de diversifier ses sources de financement et d’allonger la maturité moyenne de son endettement.
Servier envisage d’avoir recours à nouveau à ce type de financement qui permet d’accueillir des investisseurs de long terme afin de soutenir la croissance de ses activités en France et à l’international.

Pour la réalisation de ce placement privé, le groupe Servier était accompagné de Société Générale.

 


 

À propos de Servier
Servier est un laboratoire pharmaceutique international gouverné par une Fondation, et son siège se trouve en France à Suresnes. S’appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2018, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d’affaires (hors activité générique) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose sur la recherche constante d’innovation dans cinq domaines d’excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé en complément des médicaments. Plus d’information : www.servier.com

 


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